Niedawno rozpocząłeś działalność jako właściciel małej firmy lub osoba samozatrudniona, a po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymogów biurokratycznych możesz wreszcie rozpocząć pracę dla swoich klientów. Jeden z najdelikatniejszych etapów Twojej pracy dotyczy: cytaty iz tego powodu chciałbyś znaleźć oprogramowanie, które pozwoli Ci z łatwością je tworzyć i zarządzać nimi.
Jeśli tak jest, myślę, że mam to, co jest dla Ciebie odpowiednie. W następnych akapitach tego przewodnika faktycznie będę mógł wymienić kilka programy do kosztorysów które są łatwe w obsłudze iw większości bezpłatne - przynajmniej w wersji „podstawowej” i / lub na stosunkowo długie okresy próbne - co znacznie ułatwi ten bardzo ważny etap Twojej aktywności zawodowej.
Ponieważ, jak mówią, „czas to pieniądz”, powiedziałbym, żeby nie marnować więcej czasu na rozmowy i natychmiast podejmować działania. Odwaga: rozgość się, wypróbuj programy wymienione w następnych akapitach i znajdź najbardziej odpowiednie dla siebie rozwiązania. Życzę dobrej lektury i dobrej pracy!
stronę pobierania, kliknij zielony przycisk Ściągnij umieszczone w korespondencji system operacyjny zainstalowany na Twoim komputerze, aby rozpocząć pobieranie pakietu instalacyjnego oprogramowania. Po zakończeniu pobierania otwórz otrzymany plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zakończyć konfigurację. Jeśli użyjesz Windows, na przykład otwórz open Plik .exe a następnie kliknij przyciski tak, Akceptuję, Naprzód, zainstalować jest koniec.
Z drugiej strony, jeśli używasz a Prochowiec, otworzyć pakiet .dmg uzyskane, kliknij dwukrotnie plik InvoicexSetup zawarty w nim i naciśnij przycisk Otwierasz. Następnie kliknij przycisk Naprzód, umieść znacznik wyboru obok sformułowania Akceptuję warunki niniejszej umowy licencyjnej a następnie kliknij przycisk Naprzód dwa razy z rzędu. Następnie musisz tylko poczekać na zakończenie procedury instalacji Invoicex, kliknij przycisk jeszcze dwa razy Naprzód i wreszcie włączony dobrze.
Po zakończeniu instalacji Invoicex i uruchomieniu programu, kliknij element Tylko na tym komputerze, aby korzystać z Invoicex lokalnie, lub Sieć, jeśli zamierzasz podłączyć Baza danych MySQL z którym można korzystać z oprogramowania w sieci. Następnie kliknij przycisk Kontyntynuj i poczekaj na utworzenie bazy danych.
Teraz na ekranie Wprowadź dane osobowe firmypodaj wszelkie dane dotyczące Twojej działalności zawodowej (np. Nazwa firmy, Numer VAT, kod fiskalny, adres, KOD POCZTOWY, miejscowośćitp.) i kliknij przycisk Potwierdzenie. Następnie odpowiedz tak lub Nie do pudełka, które oferuje 30-dniowy okres próbny niektórych zaawansowanych funkcji Invoicex i zrestartuj program (zamykając go i ponownie otwierając), aby zastosować wprowadzone zmiany.
Przed przystąpieniem do tworzenia kosztorysów radzę wprowadzić dane dotyczące klientów, dostawców i produktów do bazy danych. Następnie naciśnij przycisk KLIENCI / DOSTAWCYoraz dodaj dane dotyczące interesujących Cię klientów i dostawców poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w otwartym oknie; następnie kliknij przycisk ARTYKUŁY i zrób to samo ze swoimi produktami.
Po wprowadzeniu danych do bazy danych można przejść do tworzenia ofert. Aby to zrobić, kliknij przycisk PREV. i ZAMÓWIENIA znajduje się w sekcji Sprzedaż (po lewej) lub na tej znajdującej się w dziale Zakupy (nieco dalej w prawo), w zależności od rodzaju oferty, którą musisz utworzyć.
W oknie, które się otworzy, kliknij przycisk Nowy cytat iw oknie, które zostanie otwarte na ekranie, podaj wszystkie dane dotyczące Twojej wyceny: Seria, Numer, Data, Klient lub Dostawca, Sp. Transport, Sp, Uwagi dotyczące płatności, Miejsce przeznaczenia towarów Goods i tak dalej. Po zakończeniu tworzenia wyceny kliknij przycisk Zapisać. Klikając na przyciski Wydrukować lub Stwórz PDF możesz odpowiednio wydrukować ofertę lub wyeksportować ją w formacie PDF.
pobrać stronę, a następnie kliknij pomarańczowy przycisk Pobierz i wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni. Na otwartej stronie kliknij przycisk Rejestracja tutaj a następnie wypełnij formularz proponowany do rejestracji i uzyskania dostępu do pakietu instalacyjnego programu: następnie wpisz w polu tekstowym Zapisz tekst obrazu, litery widoczne na obrazku; Twój adres e-mail w polach tekstowych E-mail jest Powtórz email a po zapoznaniu się z polityką prywatności kliknąć w przycisk Zaloguj się.
Dlatego otwórz skrzynkę pocztową, w której przed chwilą się zarejestrowałeś, aby zanotować hasło to zostało wysłane do Ciebie. Następnie wróć do strony pobierania programu (do której właśnie podlinkowałem), kliknij przycisk Pobierz i wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni a po podaniu w polach swoich danych uwierzytelniających E-mail jest Hasło, naciśnij przycisk Zaloguj sie. Po zalogowaniu kliknij link kliknij tutaj, aby pobrać i poczekaj na zakończenie pobierania pakietu instalacyjnego Finson Preventivi.
Dlatego otwórz plik Plik .exe uzyskałeś i kliknij przyciski Trzymaj to dalej, dobrze, tak jest dobrze. W oknie, które zostanie wyświetlone na ekranie, kliknij przycisk Uruchom program, zaznacz pole Akceptuję warunki licencji i kliknij na przyciski zainstalować, tak jest Blisko.
W oknie powitalnym programu, które powinno pojawić się na ekranie, zostaniesz zapytany, czy nadal korzystać z wersji próbnej programu Finson Estimates, czy też kupić licencję: kliknij przycisk Kontynuuj test, aby nadal korzystać z wersji próbnej aplikacji.
W głównym oknie programu kliknij przycisk Różnorodny (na górze po lewej) i wybierz jedną z pozycji, które pojawiają się na ekranie, aby wprowadzić dane niezbędne do zestawienia szacunków: Rejestr firmw celu podania danych Twojej firmy; Dane klienta jest Dane podstawowe dostawców, aby dodać dane dotyczące Twoich dostawców; Dane podstawowe towarów / cenników, aby wprowadzić dane dotyczące twoich towarów i produktów, które masz w cenniku i tak dalej.
Jeśli chodzi o faktyczne tworzenie szacunków, kliknij przycisk Szacunki zawsze umieszczony na górze, wybierz element Kompilacja szacunków w menu, które zostanie otwarte, a następnie kliknij przycisk Nowy na dole okna, aby rozpocząć tworzenie nowej oferty. Aby kontynuować, po prostu wybierz nazwę klienta z menu Nazwa (jak już mówiłem, trzeba najpierw wczytać dane klienta, żeby znaleźć je w bazie) i jakby „magicznie” wszystkie dane dotyczące tego ostatniego zostaną uwzględnione w wycenie.
Na koniec kliknij zakładki Detale, streszczenie jest Transport aby dodać dane dotyczące produktów, które mają być uwzględnione w wycenie, wyświetlić informacje podsumowujące i dane dotyczące transportu. Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk Zapisać aby zapisać dokument i opcjonalnie na przycisku Wydrukować jeśli zamierzasz wydrukować wersję papierową.
Windows / macOS) - program do zarządzania, który umożliwia tworzenie i zarządzanie fakturami i kosztorysami. Jest bardzo prosty w użyciu, mimo że jego interfejs jest w języku angielskim. Wersja ewaluacyjna umożliwia zarządzanie 2 projektami i może być używana przez 1 osobę; aby rozbić te limity, wymagana jest subskrypcja, która zaczyna się od 12 USD miesięcznie dla każdego użytkownika platformy.
przeglądarkabez konieczności instalowania czegokolwiek na swoim komputerze? To też jest możliwe. Pozwólcie, że opowiem o niektórych rozwiązaniach ad hoc.
Strona główna Teamleader CRM, kliknij przycisk Spróbuj za darmo znajduje się na środku ekranu (jak również w prawym górnym rogu) i wypełnij odpowiedni formularz, podając swoje Imię, nazwisko, e-mail, firma jest numer telefonu, zaznacz pole dotyczące akceptacji warunków korzystania z usługi, a następnie kliknij przycisk Chcę wypróbować Teamleader.
W tym momencie wejdź do skrzynki e-mail, z której zarejestrowałeś się w usłudze, otwórz wiadomość, którą otrzymałeś z usługi, a następnie kliknij przycisk Aktywuj moją bezpłatną wersję próbną. Na otwartej stronie internetowej wskaż w odpowiednich polach tekstowych Nazwa Użytkownika i hasło z którym chcesz uzyskać dostęp do usługi, kliknij przycisk Naprzód. Sprawdź więc, czy Twoje dane dotyczą kraj, the język ulubiony, strefa czasowa i waluta są właściwe, a jeśli tak, kliknij przyciski Naprzód jest Zaczynajmy!.
Aby utworzyć ofertę, wybierz przedmiot Okazja z paska bocznego po lewej stronie i kliknij przycisk Dodaj możliwości na stronie, która się otworzy. Dlatego wypełnij proponowany formularz, podając rozszerzenie tytuł, the klient, the źródło kontaktu z tym ostatnim,ilość że możesz potencjalnie zarobić i prawdopodobieństwo, że szansa na zarobek się zmaterializuje. Pamiętaj też, aby wybrać imię i nazwisko pracownika, który zajmie się pracą, poprzez menu Przypisane do i kliknij przycisk Zapisać aby zapisać wprowadzone zmiany.
Na stronie, która się otworzy, powinieneś zobaczyć oś czasu odnoszące się do stworzonej szansy, składające się z różnych kroków: Nowy, który wskazuje moment, w którym szansa została stworzona; Skontaktowano się, wskazujący czas, w którym skontaktowano się z klientem; Zaplanowane spotkanie, który określa planowane spotkanie z klientem; Wycena wysłana, który określa, kiedy oferta jest wysyłana i Przyjęty, który wskazuje, kiedy oferta jest akceptowana. Oś czasu przyda się do śledzenia stworzonej szansy i jej fazy rozwoju.
Jeśli chodzi o tworzenie cytatu, otwórz menu rozwijane działaniawybierz element Utwórz ofertę i wypełnij proponowany formularz, wskazując Cena £, Ilość, suma częściowa i stawka VAT aplikować. Następnie kliknij przycisk Zapisać i użyj edytora, który pojawi się na ekranie, aby stworzyć ostateczny dokument do wysłania do klienta. Następnie zapisz dany dokument, klikając przycisk Zapisać.
Aby wysłać wycenę, kliknij na przedmiot działania obecny w polu możliwości i wybierz opcję Wyślij wycenę z otwartego menu. Musisz tylko wpisać wiadomość e-mail, w której chcesz wstawić cytat jako załącznik, kliknij przycisk Wysłać umieszczony w prawym dolnym rogu i to wszystko.
W tym artykule, biorąc pod uwagę temat, ograniczyłem się do rozmowy z Tobą o prostym tworzeniu kosztorysów z Teamleader, ale w rzeczywistości usługa oferuje wiele zaawansowanych narzędzi do całego zarządzania Twoim biznesem, które zasługują na eksplorację. Z tego powodu radzę skonsultować się z przewodnik poświęcony Teamleader które zamieściłem na mojej stronie.
Kanwa - znana usługa umożliwiająca tworzenie różnorodnych prac graficznych począwszy od fantastycznych gotowych szablonów. Pozwala również na łatwe tworzenie ofert i ofert handlowych, korzystając z szablonów, które są szczególnie dobrze wykończone z graficznego punktu widzenia. Zasadniczo usługa jest bezpłatna, ale niektóre grafiki kosztują 1 USD za sztukę (jest ich mnóstwo za darmo). Działa po rejestracji.
Android / iOS / iPadOS) - jest to wersja na urządzenia mobilne usługi, o której wspomniałem w poprzednich wierszach, która pozwala w pełni zarządzać relacjami z klientami, w tym wycenami do ich wysłania i różnymi innymi czynnościami dotyczącymi Twojej firmy. Przypominam, że można go testować przez 14 dni, potem trzeba wykupić abonament, który zaczyna się od 50 euro/miesiąc.
