Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci uprościć zarządzanie firmą i przyspieszyć komunikację z klientami i współpracownikami? Powiedz mi, czy kiedykolwiek pomyślałeś o CRM? Jeśli nigdy o tym nie słyszałeś, CRM (skrót od „Customer Relationship Management”, czyli „Customer Relationship Management”) to rozwiązania programowe, które zawierają szereg aplikacji mających na celu analizę, zarządzanie i optymalizację pracy w firmie. Istnieje kilka tego typu rozwiązań, zarówno darmowych, jak i płatnych, zarówno dystrybuowanych jako klasyczne oprogramowanie do instalacji na komputerze, jak i opartych na chmurze: wśród nich jednym z najbardziej aktualnych jest z pewnością Bitrix24.
Bitrix24, z którego korzysta obecnie ponad 6 milionów firm na całym świecie, to CRM oparty na chmurze (dostępny również jako aplikacja na komputery, smartfony i tablety), który zawiera wszystko, co można wykorzystać do zarządzania i optymalizacji pracy w firmie: nie tylko typowe narzędzia CRM, ale także menadżer projektów, platforma komunikacyjna zintegrowana z social i chat, kreator stron internetowych do łatwego budowania stron, contact center do zarządzania komunikacją z klientami oraz integracja z wieloma platformami zewnętrznymi, do automatycznego importu ofert i informacji; wszystko dostępne za pośrednictwem wygodnego interfejsu całkowicie przetłumaczonego na język włoski i bez żadnych kosztów.
Tak, dobrze to przeczytałeś! Bitrix24 zapewnia bezpłatny plan, który obejmuje obsługę 12 użytkowników, 5 GB przestrzeń w chmurze do archiwizacji danych, narzędzia do zarządzania fakturami i ofertami, szczegółowe raporty, integrację z sieciami społecznościowymi, obsługę Messengera (do szybkiej komunikacji z klientami), ponad 30 narzędzi do współpracy z własnym zespołem, zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami i wiele więcej. A dla tych, którzy chcą więcej, dostępne są płatne plany, które zaspokoją wszystkie budżety i potrzeby. Więc co o tym myślisz? Chcesz dowiedzieć się więcej i odkryć szczegółowo jak działa Bitrix24? Tak? Bardzo dobrze! Następnie czytaj dalej: poniżej możesz znaleźć moją recenzję usługi ze wszystkimi szczegółami sprawy.
WAŻNY: biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną we Włoszech z powodu COVID-19, zespół Bitrix24 zdecydował się na nieograniczoną liczbę użytkowników w bezpłatnym planie Cloud, aby ułatwić pracę zdalną.
tabela porównawcza na stronie Bitrix24.
Zwracam również uwagę, że dostępne są plany Bitrix24 On-Premise, aby zainstalować CRM na własnej przestrzeni (hosting własny): CRM, ze wsparciem dla 12 użytkowników, od 1490 euro; Biznes, ze wsparciem dla 50, 100, 250 lub 500 użytkowników, od 2990 euro, wyd Przedsiębiorstwo, z obsługą 1000, 5000 lub nieograniczonej liczby użytkowników, począwszy od 24 990 euro. Wszystkie oferują bezpłatne wersje próbne. Więcej informacji tutaj.
Oficjalna strona Bitrix24, na której można znaleźć pełną listę narzędzi i funkcji oferowanych przez usługę.
Strona główna Bitrix24 i kliknij przycisk Zarejestruj się za darmo.
Następnie wypełnij formularz, który jest Ci proponowany ze swoim adres e-mail lub twój numer telefonu, wybierz, czy chcesz otrzymać informacje o aktualizacjach produktów i ofertach specjalnych i / lub materiały treningowe, zaznaczając odpowiednie pola i kliknij przycisk Zarejestruj się za darmo, ruszać naprzód. Jeśli wolisz, możesz również zalogować się za pośrednictwem swojego Facebook, Google, Gabinet, Microsoft Live lub Świergot, klikając odpowiednie ikony u góry.
W tym momencie uzyskaj dostęp do swojej skrzynki e-mail, otwórz wiadomość otrzymaną od Bitrix24 i kliknij przycisk Potwierdź swój email które znajdziesz w środku, aby powrócić do witryny Bitrix24 i ustawić plik hasło niezbędne do uzyskania dostępu do konta.
Po ustawieniu hasła dostosuj ustawienia dla Prywatność, decydując, czy chcesz być widoczny, czy niewidoczny dla innych firm w wynikach wyszukiwania czatów Bitrix24; następnie naciśnij przycisk Zapisać i wskaż, którego instrumentu zamierzasz używać najczęściej w Bitrix24, między CRM, Zadania i projekty, Komunikacja jest Witryny. Następnie otrzymasz krótki wstępny samouczek, aby poznać główne funkcje CRM.
Misja zakończona! Teraz zarejestrowałeś się w Bitrix24 i jesteś gotowy do zarządzania swoją firmą za pomocą wielu narzędzi udostępnianych przez usługę. Teraz omówię to bardziej szczegółowo.
wsparcie Bitrix24; tam dzwon, aby wyświetlić powiadomienia; tam szkło powiększające, aby szukać pracowników i rozmawiać; (24), aby otworzyć czat ogólny i, w prawym dolnym rogu, plik słuchawka, do wykonywania połączeń.
To powiedziawszy, aby uzyskać dostęp do CRM Bitrix24, wszystko, co musisz zrobić, to wybrać odpowiednią pozycję z menu bocznego. Znajdziesz się przed ekranem z wyświetlaniem wszystkich oferuje w trakcie. Ekran składa się z następujących elementów: pośrodku znajdują się oferty, a na górze pasek Filtruj i szukaj, za pomocą którego filtrowane są wyświetlane oferty (np. te w toku, te należące do określonej grupy lub te, które osiągnęły pewien etap); Kontynuując po prawej stronie, znajduje się plikIkona zębatki, który umożliwia import / eksport ustawień CRM, modyfikację ustawień wyświetlania i zmianę trybów CRM (do wyboru Prostyw którym przychodzące e-maile, połączenia, zapytania i czaty stają się natychmiast ofertami i / lub kontaktami, e Klasyczny, gdzie zapytania przychodzące zamieniają się w leady, a następnie zespół sprzedaży próbuje zamienić leady w oferty i kontakty), a przycisk), Dodaj, aby dodać nową ofertę za pomocą określonego formularza.
Po utworzeniu oferty za pomocą przycisku Dodaj, możesz zarządzać wszystkimi czynnościami związanymi z tym ostatnim, korzystając z pól po prawej stronie. Możesz na przykład dodać a komentarz, zaplanuj a połączenie, Wyślije-mail, uchwyt zadania jest spotkania i wiele więcej.
Możesz także dodać powiązane pliki produkty, cytaty, faktury jest Zamówienia, używając odpowiednich kart znajdujących się na górze. Również przez zakładki znajdujące się u góry można również przeglądać uzależnienia jest chronologia i zarządzać Aplikacje dostępne w CRM.
Wróćmy jednak do głównego ekranu CRM, gdzie poprzez menu znajdujące się w prawym górnym rogu możesz wybrać jeden z trzech różnych stylów wyświetlania: Kanban, idealne do przenoszenia ofert na różnych etapach ścieżki (tj. procesu, który prowadzi konsumenta od odkrycia produktu do zakupu); Listaidealne do wyceny sprzedaży i ofert, np Kalendarz, aby mieć chronologiczny przegląd ofert.
Widok Kanban jest najbardziej elastyczny, więc proponuję zacząć od tego, co pozwala ustawić różne kolumny związane z różnymi fazami lejka. Aby utworzyć kolumnę, wystarczy przesunąć wskaźnik myszy na tytuł kolumny poprzedzającej tę, którą zamierzasz wygenerować i kliknąć (+), który pojawia się na ekranie.
Aby jednak zmienić tytuł lub usunąć kolumnę, należy najechać kursorem myszy na jej tytuł i kliknąć ikonę ołówek który pojawia się na ekranie. W każdej kolumnie możesz dodać nową szybka ofertaklikając na przycisk + i wypełniając proponowany formularz, podając wszystkie istotne informacje: Imię, kwota i waluta, kontakt, firma i tak dalej. Aby zapisać wszystko, kliknij przycisk Zapisać znajduje się w lewym dolnym rogu.
Chciałbym również zwrócić uwagę na możliwość automatycznego tworzenia ofert z kanałów komunikacji skonfigurowanych w Centrum Kontaktu (np. czat na żywo, rozmowy, e-mail lub Messenger). Aby skonfigurować kanały Contact Center, kliknij w odpowiednie pole w pierwszej kolumnie ofert lub na pozycji Centrum Kontaktu znajduje się na lewym pasku bocznym.
Otworzy się strona z listą dostępnych kanałów kontaktu, na przykład Poczta, Telefonia, Widżet witryny, Reklamy na Facebooku, Czat na żywo, Whatsapp jest Telegram. Kliknij zatem na interesujący Cię kanał i połącz go ze swoimi kontami, aby móc z niego korzystać w CRM.
Mówiąc dokładniej, możliwe jest powiązanie konta e-mail, a następnie mając możliwość uzyskania dostępu do adresu e-mail bezpośrednio z Bitrix24 (wybierając element Poczta internetowa z lewego paska bocznego); za numer telefonu; widget strony internetowej; formie strony internetowej; moduł Reklamy na Facebooku (do otrzymywania informacji wprowadzanych przez klientów w formularzach wypełnianych na Facebooku) oraz otwarty kanał, czyli kanał zewnętrzny, taki jak ** czat na żywo **, Viber, Telegram, Facebook, Instagram, Bitrix24.Sieć lub Microsoft Bot Framework.
Innym rozwiązaniem do Twojej dyspozycji jest importuj ustawienia do swojego CRM zaczynając od bogów plik, z inne CRM-y lub przez niektóre rozwiązania obecne w Rynek Bitrix24, który obsługuje wiele aplikacji integrujących CRM z szeroką gamą rozwiązań (w tym Posłaniec, Whatsapp i inne systemy CRM).
Aby skorzystać z tej możliwości, kliknijIkona zębatki (u góry po prawej) i wybierz element Migracja z innego CMS czy głos Ustawienia wstępne rozwiązań (do importu z plików lub rozwiązań partnerskich) z menu, które się otworzy, w zależności od potrzeb.
Po dodaniu ofert do CRM możesz użyć odpowiednich pól w widoku Kanban, aby zaplanować rozmowy, czaty lub e-maile (klikając na Plan) i wyświetl zajęcia zaplanowane / zakończone (klikając odpowiednią pozycję). Działania, które wymagają uwagi, to te oznaczone czerwona naklejka powiadamiająca.
Aby przenieść ofertę z jednej fazy lejka do drugiej, a następnie z jednej kolumny do drugiej w widoku Kanban, wystarczy na nią kliknąć i przytrzymując, przeciągnąć ją myszą w żądane miejsce.
Jeśli z drugiej strony chcesz przeprowadzić operacje masowe, takie jak zmień lejek, przypisać menedżera lub usunąć działania, wystarczy je zaznaczyć (klikając odpowiednie pola) i kliknąć jedną z opcji, które pojawiają się na górze.
Przechodząc do białego menu u góry, możesz również przejść do zarządzania Łączność, the firm, ja produkty on Zamówienia. Aby dodać nowe, wystarczy wybrać odpowiednie zakładki, a następnie kliknąć przycisk Dodaj obecny w prawym górnym rogu (lub alternatywnie możesz użyć przycisku (+) pojawia się, gdy mysz przesuwa się nad danymi kartami).
Zamówienia, do których można również uzyskać dostęp, wybierając przedmiot Sklep internetowy z lewego paska bocznego można nimi zarządzać za pomocą wizualizacji Kanban lub Lista, podobnie jak oferty.
Ponadto u góry znajdziesz opcje tworzenia sklepu internetowego bezpośrednio w Bitrix24 (Sklep internetowy), zarządzać katalog handlowy, klienci (Klienci) i magazyn (Zarządzanie magazynem). W menu Inny, a następnie znajdź opcje, aby ustawić preinstalowane oferty marketingowe, the zasady koszyka, ja kupon i więcej. To wszystko jest bardzo intuicyjne.
Inną bardzo przydatną sekcją Bitrix24 CRM jest ta o nazwie Marketing CRM (dostępny z lewego paska bocznego), który umożliwia tworzenie kampanie e-mail, SMS, Messenger lub telefon, aby skonfigurować automatyczny import informacji z Google Adwords jest Reklamy na Facebooku i zwiększyć sprzedaż poprzez powtarzające się oferty.
Sekcja Analiza CRM następnie umożliwia dostęp do wykresów, statystyk i raportów dotyczących lejek sprzedaży, plan sprzedaży, trend sprzedaży, wydajność pracowników, klienci i więcej. Wystarczy wybrać jeden z wielu elementów dostępnych w oknie, które się otworzy (po lewej) i to wszystko.
Sales IntelligenceJest to natomiast bardzo przydatne narzędzie dla wszystkich tych firm, które generują najwięcej leadów i ofert za pośrednictwem źródeł internetowych. W rzeczywistości pokazuje, jakie źródło ruchu jest w CRM przeliczane na sprzedaż, ile pieniędzy wydaje się na kampanie marketingowe i jak są skuteczne.
Jak szeroko podkreślono powyżej, Bitrix24, dzięki wielu zintegrowanym z nim narzędziom do komunikacji i zarządzania projektami, pozwala szybko i sprawnie zbudować pracę całej firmy. Ale jak zaprosić innych użytkowników do serwisu, komunikować się z nimi i zarządzać różnymi zadaniami? To takie proste.
Aby zaprosić inne osoby do swojego Bitrix24 (przypominam, że bezpłatna wersja usługi obsługuje do 12 użytkowników), wystarczy, że wybierzesz przedmiot Zaproś użytkowników z lewego paska bocznego.
Gdy to zrobisz, zdecyduj, czy wysłać zaproszenie za pośrednictwem łącza do szybka rejestracja (opcja, którą osobiście polecam), SMS lub e-mailwybierając jedną z zakładek w oknie, które pojawiło się na ekranie. Alternatywnie możesz wybrać kartę Zarejestrować i ręcznie zarejestruj nowego użytkownika lub wybierz zakładkę Zaproś partnerów Bitrix24, jeśli chcesz zaprosić certyfikowanego partnera Bitrix24 (w celu skonfigurowania lub dostrojenia Twojego Bitrix24).
Po utworzeniu zespołu możesz komunikować się z osobami, które są jego częścią, za pomocą czatu zintegrowanego z Bitrix24. Aby uzyskać do niego dostęp, kliknij przycisk z ikoną kreskówka znajduje się na prawym pasku bocznym. Będziesz wtedy mógł czatować, nawiązywać połączenia i rozmowy wideo z członkami zespołu za pomocą using czat ogólny lub czat związany z konkretnym projekt.
Zamiast tego, aby zorganizować grupy robocze, użyj sekcji Pracowników jest Grupy robocze, dostępne na lewym pasku bocznym (jeśli ich nie widzisz, kliknij element Inny): pierwsza pozwala na zarysowanie struktury firmy, a druga na powołanie realnych grup roboczych publiczny, prywatny, widoczne, ale prywatne czy bogowie grupy dla użytkowników zewnętrznych.
Funkcja Czas i relacjeZamiast tego pozwala z łatwością śledzić nieobecności, godziny pracy, spotkania i odprawy.
Bitrix24 zawiera również rodzaj dysku twardego online, na którym można przechowywać i udostępniać pliki robocze (w bezpłatnym planie oferuje 5 GB pamięci w chmurze) oraz rodzaj wewnętrznej sieci społecznościowej, w której można komunikować się z zespołem.
Aby skorzystać z dysku online, wybierz element Dysk Bitrix24 z lewego paska bocznego: uzyskasz w ten sposób dostęp do listy plików i folderów już obecnych w przestrzeni w chmurze, z możliwością dodania nowych, klikając odpowiedni przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu.
Aby zamiast tego uzyskać dostęp do „sieci społecznościowej” Bitrix24, wybierz element Przepływ aktywności z lewego paska bocznego. W ten sposób będziesz mógł udostępniać wiadomości i treści multimedialne wszystkim członkom zespołu (lub tylko niektórym), ale także mieć ogólny przegląd przyszłe wydarzenia, włączone zadania i wiele więcej.
Potrzebujesz stworzyć stronę internetową dla swojej firmy? Żaden problem: Bitrix24 umożliwia bardzo łatwe tworzenie witryn bez znajomości żadnego języka programowania. Wystarczy skorzystać z doskonałego kreatora stron internetowych dostępnego w sekcji Witryny usługi.
Ponadto zaznaczam, że przechodząc do sekcji Ustawienia Bitrix24 (zawsze dostępne za pośrednictwem paska bocznego usługi), możesz dostosować preferencje związane z formatem daty / czasu, świętami i wszystkimi funkcjami CRM.
Jak widać razem, Bitrix24 to rozwiązanie w chmurze, które działa wygodnie z przeglądarki. Jeśli jednak chcesz, możesz również zainstalować Klient stacjonarny Bitrix24 dla systemów Windows, macOS i Linux, co zapewnia jeszcze szybszy dostęp do czatu, dysku online i innych funkcji usług.
Możesz pobrać program, podłączony do oficjalnej strony Bitrix24, przewiń stronę w dół i kliknij przycisk systemu operacyjnego używanego na Twoim komputerze (np. Dla Windowsa, jeśli używasz systemu Windows).
Dlatego zainstaluj oprogramowanie, uruchom je i zaloguj się do swojego Bitrix24. Spowoduje to przejście do panelu czat. Aby przeglądać pliki Dysk Bitrix24, the powiadomienia lub uzyskaj dostęp do ustawieniaużyj odpowiednich ikon na lewym pasku bocznym.
Ostatnia ikona to ta, która otwiera przeglądarkę i umożliwia dostęp do pełnego panelu zarządzania Bitrix24, o którym obszernie mówiłem w poprzednich krokach samouczka.
Android i iOS / iPadOS, możesz odnieść sukces w tym celu w bardzo prosty sposób.
Po zainstalowaniu aplikacji ze sklepu na swoim urządzeniu wystarczy ją uruchomić i zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu wybierz swój Bitrix24 i użyj ikon na dole, aby poruszać się między różnymi sekcjami usługi.
Ikona kreskówka z trzema kropkami w środku umożliwia dostęp do czatów z zespołem; ikona dymek ze strzałkami w środku daje dostęp do komunikacji z klientami; ikona tablica ogłoszeń umożliwia dostęp do przepływu działań i powiązanych sekcji (za pośrednictwem menu, które pojawia się u góry); ikona dzwon umożliwia przeglądanie powiadomień, podczas gdy ikona … umożliwia dostęp do wszystkich innych sekcji usługi, takich jak zarządzanie kontem, przepływ pracy, pracownicy, pliki na Dysku i wiele więcej.
ta strona, na której FAQ dotyczące usługi (tj. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania), podzielone tematycznie oraz i filmy demonstracyjne.
Polecam również przyjrzeć się kanałowi YouTube Bitrix24 Italy, na którym znajdują się liczne filmy ilustrujące działanie CRM (i nie tylko).
A jeśli chcesz skontaktować się z zespołem Bitrix24, możesz to zrobić za pośrednictwem czatu, ale tylko pod warunkiem, że subskrybujesz jeden z komercyjnych planów usługi.
Artykuł stworzony we współpracy z Bitrix24.